【熱點時評】美國通膨回落提振降息預期，美元形成下降趨勢
聯準會9月降息預期升溫
昨天美國公布了最4月最新的CPI通膨率，終於如聯準會和市場所願，通膨率出現了6個月以來的首次降溫。美國4月核心CPI較3月上漲0.3%，符合預期，同比漲幅為3.4%，也降至3個月以來最低。
除了通膨率外，美國商務部最新數據顯示4月零售銷售停滯，大幅低於預期的0.4%，並修正了前兩個月的增幅。
在最新CPI通膨和零售數據公布後，美元應聲跌破105水平，今早已重返104.20水平。2年期、5年期、10年期美國國債收益率都應聲向下，標普500收漲於紀錄高位，美股三大指數全線向上。
通膨和零售增速降溫都符合了聯準會降息的前題，也確立了一天之前，主席鮑威爾表示需要更長時間維持高利率，但下一步行動不太可能是升息的表態。昨天聯準會官員Goolsbee也表示樂見通膨放緩，但仍有進一步下降空間。
參考CME FEDWATCH工具，6月維持利率不變的概率已升至97.3%，可說是毫無懸念，但9月降息25個基點的概率則從50.5%進一步升至53.8%，而市場大比數認為12月仍將再降息一次。也就是說，目前市場充分共識2024年聯準會將會一共降息兩次。
原油價格能否進一步回落是通膨關鍵
【全新產品上線】大豆價格可能突破在即
周線圖上，FXTM富拓新推出的大豆合約自1月中旬以來呈現區間波動，可能即將迎來重大突破！
大豆價格在周線阻力位1200附近震蕩，多空雙方都在等待新的方向性催化劑。
注：大豆按蒲式耳計價。1蒲式耳相當於60磅。
在我們深入探究市場基本面之前，先來了解一些有關大豆的知識：
【熱點時評】恆生中國大陸企業指數（CHINAH）領漲FXTM富拓主要股指
CHINAH 指數登FXTM富拓主要股指榜首！
日經225指數今年以來大多數時間居全球主要股指漲幅榜之首，但目前CHINAH指數已趕超了該指數。
【財歷焦點】聚焦美國4月CPI數據對美元走勢影響-FXTM富拓
以下是本周市場焦點、您應該重點關注的事件以及可能出現的交易機會。
聚焦英鎊/美元
英國央行上周的議息會議顯示，政策制定者正在為降息做准備，但希望保留選擇余地。爭論的焦點在於6月行動還是8月行動，本周的薪資數據將是重要的決策依據。在6月議息會議之前，還有一份就業報告和兩份通脹數據出爐。
英鎊/美元正努力向上突破200日移動均線切入位1.2543。若薪資數據強於預期，可能將該貨幣對推升至50日均線所在的1.2599；反之，若數據疲軟，可能帶動匯價大幅回落至1.24。
重大事件：
薪資成長數據是英國央行制定政策時參考的重要指標之一。預計失業率小幅上升，勞動力市場努力尋求平衡，到目前為止薪資成長保持粘性。如果薪資增幅超過預期，那麼將有助於提振英鎊。
【美股財報季】迪士尼盈利勝預期，但營收不及預期
美國娛樂巨頭迪士尼(DIS)公布了2024財年第二季度（截至3月30日）財報，流媒體業務虧損收窄，但似乎沒有打動投資者。
該公司每股收益超出預期，不過總營收遜於預期，該股盤中下挫9.5%。
以下是財報核心數據：
雖然核心流媒體業務實現盈利，但包括ESPN+在內的整體流媒體業務當季仍虧損1800萬美元。
【熱點時評】日央行抗貶值決心增，日圓和利率走強將不利日股
雖然3月的利率決議中，日本央行終於結束了長達8年的負利率，更是17年來首度升息，但其後日圓不漲反跌，更急速跌破150、155等關口，究其原因，是美日利差仍非常明顯，套息沽空日圓的資金不斷進駐。
雖然日本央行官員在此後不斷出口術希望阻止日圓急速貶值，但市場並不信服這些口頭干預。到了4月26日的利率決議，日本央行竟然對升息只字未提，更發表持續寬松經濟政策的言論，日圓其後便一舉跌至兌美元160水平，再創34年新低。
其後，雖然日本央行在4月29和5月2日兩次出手干預匯市提振日圓，但正如前述，日圓被拋售的根本性原因並未有任何改變，日圓在兩次干預後雖然回升至151水平，但之後又再繼續貶向160水平，根本無助於改變美日利差導致日圓貶值的根本性原因。
直到昨天，日本央行終於有立場上的轉變了。
日本央行行長值田和男在與首相峰田文雄會面後表示，匯率對經濟和通脹會產生重大影響，視這些波動而定，可能需要采取貨幣政策應對措施。
雖然言論上未有直接升息，但以貨幣政策應對匯率變化，是日本央行過去一段時間以來都未有表態的言論，也是市場一直不明為何只以口頭和行動干預匯市但不解決根本性問題的疑慮。
【全新產品上線】FXTM富拓小麥合約觸及2024年新高-FXTM富拓
周二，FXTM富拓新推出的小麥合約創下2024年新高！
受基本面因素推動，小麥價格一度達到638。
注：小麥按每蒲式耳定價。1蒲式耳相當於60磅。
本周，在備受期待的WASDE報告發布之前，該軟性商品可能會有更多波動。
注：WASDE是《世界農業供需估算報告》的縮寫。
該報告由美國農業部(USDA)發布。
在我們深入探討小麥價格走勢之前，以下是一些基礎知識：
【財睛視角】包含大量鷹派字眼！匯價逆跳只因利好兌現？
CPI高燒不退：聯儲立場偏鷹
此次會議相關的重要信息包括：
1、基准利率：連續第4次維持在4.35%的12年高位水平不變；
2、會後聲明：預計通膨還需一段時間才能持續進入目標區間……委員會不排除任何(政策)可能性；
美國4月非農就業數據下滑低於預期 比特幣數據利多強勢反彈-FXTM富拓
美國4月非農就業數據下滑低於預期 比特幣數據利多強勢反彈
上周美國公布焦點經濟數據，首先美國4月ADP新增就業人數來到19.2萬人，優於市場預期，但是低於前期數據，而美國4月失業率則是上升至3.9%，最令市場意外的是美國4月非農新增就業人數只有17.5萬人，紛紛低於預測值與前值，顯示出美國就業市場逐步趨緩，促使聯準會對於利率政策降息預期重燃希望； 比特幣在近期出現空方頭部後一路修正下跌，主因是受到美元的強勢上漲，以及對於聯準會利率降息的落空心態，進而出現大幅修正，而此次就業數據出現轉折跡象，對於未來行情能否同步轉折向上，請市場投資人須多加關注留意。
另一方面，本周美元指數型態受到非農數據不及預期，短線突破高點失敗大幅下跌，目前K棒短線跌深反彈，這波反彈走勢若未能重新站穩105.5上方，則未來有望再度向下修正一段。
【行情分析】瑞波幣准備迎接風浪-FXTM富拓
本周，我們關注瑞波公司與美國證券交易委員會(SEC)的官司之爭。
SEC對這起曠日持久的訴訟案如何進行答辯，將對加密幣市場產生重大影響。
在我們展開深入討論前，首先來了解一些基礎知識：
什麼是瑞波幣？
瑞波網絡是用於滿足金融服務需求而創建的資金轉移網絡。
瑞波幣是瑞波網絡的基礎加密幣。
瑞波幣的推出時間？
2004年，用於互聯網支付的瑞波支付協議誕生，瑞波幣賬本於2012年首次發布。
瑞波幣的強大功能
瑞波公司創建瑞波幣(XRP)的目的是用區塊鏈和加密貨幣解決現實世界的問題。
關於瑞波幣的一些小知識：
前情回顧…
早在2020年12月，SEC起訴瑞波在沒有注冊代幣的情況下銷售數字代幣。
